第十五课涨停板一进二模式，即首板次日的竞价打板成功率预期分析

职起网 · 发表于 2024-7-23 10:59

之前的文章讲过如何参与题材二板，介绍了二板常见的几种分时，介入方式主要针对打板。

今天着重讲解二板的集合竞价，当预期二板时，什么样的竞价可以直接参与，或者说竞价可以打一定仓位，观察是否上板。
文章包括四部分，1、逻辑假设前提，两个；2，次日竞价观察指标，两个；3、案例解析；4、最后总结。
首先，有一个指标是最重要的，就是昨日涨停的极限成交量。
所谓极限成交量，就是昨天它涨停的时候，一分钟最大成交量（通常是打板瞬间。）

一、逻辑假设前提
1、个股题材有预期
由于在二板集合竞价买进，是博弈当天涨停连板的机会，如果题材仅仅两个涨停空间，那没有参与价值。即便你强行买进，当天不能涨停，其他人做接力三板或者反包的意愿都很低，所以题材预期非常重要。

中房地产，受益港股地产板块大涨。
亚夏汽车，低位+新能源汽车。
恒银金融，开板次新+转势+卡位板。
新劲刚，卡位题材+军工+次新。
二六三，国庆发酵+5G+阿里云通信。
乔治白，中概股回归想象力+优质壳。

2、首板需要放量
首板放量，说明市场存在一定分歧。这种消息预期驱动的题材，启动时出现分歧，题材反而走的相对远一些。
相反，如果首板当天逻辑就迅速发酵，缩量暴涨，次日反而不利于接力。前期的医疗、环保、自由港就是如此。

二、次日竞价需要观察什么？
集合竞价主要关注成交量、高开幅度和竞价分时；盘中观察量能是否放大、分时形态以及市场承接。
这里竞价分两种情况考虑：
1、成交量
集合竞价成交量放大到和首板涨停爆量相同最佳，如果放大到2/3也可以，最差也要放量到一半，如果缩量就没有参与价值。爆量，就是看涨停瞬间分时成交量柱的高低。
2、高开幅度和分时
高开幅度主要两个方面，开到3%-5%，或7%-9%有一定价值，竞价开到6%左右是鸡肋，既不如高开7%-9%证明了强度，也不如高开3%-5%位置相对安全。
（1）高开3%-5%
一个涨停的溢价高开到这个区间并不出奇，说明人气一般。成交量至少要放到一板当天涨停爆量的一半，否则没有价值，竞价承接太低容易开板被砸。
竞价分时常见两种。第一种是重心逐渐下移，不佳；第二种重心平稳，最佳。对应的案例有银江股份和中房地产，两者竞价均放量，但分时不同，最终的结果也不同。

（2）高开7%-9%
高开到这个区间，说明市场承接好，资金认可度高，开到这个区间需要放量，至少要放到首板当天涨停爆量的2/3以上，放大到一倍最好。
竞价分时常见两种，第一种临近竞价结束小幅下砸，最佳，第二种临近竞价结束，资金抢筹，偏中性。

第一种分时，要注意最后一秒钟下砸幅度，振幅不要超过3%，最后一笔如果导致股价从涨停到+6%，就不太好了。
第二种分时主要从市场强弱以及板块是否存在分歧判断。市场强势，这种抢筹手法，当天很容易封稳，如果市场偏弱，很容易被砸废。

如果首板存在分歧，龙头股次日竞价抢筹容易将板块从分歧带到一致，这是好事。但如果首板当天板块已经足够强势，说明分歧较低，那次日最佳竞价分时应该是第一种涨停附近开，但如果是第二种，就说明市场认可度不高了，那参与价值也不大。这里是个反证法。
第一种的案例有二六三、新劲刚、亚夏汽车。第二种案例有恒银金融，失败的案例有音飞储存、万讯自控。

三、具体案例
（一）竞价高开3%-5%，中房地产、银江股份。
1、中房地产：2017年9月15日，房地产概念

中房地产二板的竞价平稳，符合前文所说的最佳分时，竞价成交4400手，近似首板爆量的一半，符合预期。
如果中房地产二板，预期房地产个股会跟风，这是基于龙头的预期。开盘后资金迅速抢筹，股价最终放量涨停。
对于这种方式，可以集合竞价打一定仓位试试，如果能够二板，也可以涨停加仓，如果不成，竞价4%左右介入，只要当天不大跌，还有反包预期，风险不大。
而如果集合大幅缩量，说明承接弱，题材也容易一日游，即便4%左右介入，当天收阴线，所以，竞价放量很重要。
要点：竞价分时平稳最佳，竞价成交放量首板爆量半数以上。

2、银江股份：2017年10月10日，炒作城市大脑，阿里云栖大会概念。

竞价结束，银江股份集合放量52000手，和首板爆量相当，这对于高开4%的空间，已经大幅放量，但银江是重心下移放量的方式，略带缺陷。
具体看一下，临近竞价结束，成交量从35000陡然增加到51000手，尤其是最后一笔砸出近万手。
所以，银江股份虽然集合竞价有放量，但这个竞价量有水分，近半数的成交是主动卖盘砸出，并未主动买入。
要点：对于竞价放量超首板爆量一半，但要注意竞价分时，重心下移成交量被动增加不妥。

3、万讯自控：2017年10月11日，云栖大会，视觉人工智能概念。
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万讯自控是个失败案例，但很多条件却符合前文描述。竞价稳定，高开4%，放半量。
万讯自控的最大的劣势是跟风，当时龙头是丝路视觉，并且实现二连板，跟风万讯虽然符合条件，结果却是失败。

要点：一定要龙头，一定要龙头。

（二）竞价高开7%-9%
1、亚夏汽车：2017年10月10日，新能源汽车零配件概念

亚夏汽车首板涨停爆量手40000手，二板当天竞价成交51000手，放量一倍以上，竞价分时同样是走后一秒下砸，下砸幅度2个点，没有破坏分时。
竞价放量后，开盘小幅回落，随即快速拉升到涨停。
要点：竞价需要大幅放量，分时形态最后一秒下砸最佳，二者缺一不可。

2、二六三：2017年9月29日，跟风5G，云通信概念

国庆前最后一个交易日，二六三冲击二板，当天竞价分时符合上文高开7%-9%提到的第一种情况，最后一秒下砸方式和亚夏汽车竞价类似，但开盘后迅速涨停，没有下影线。
首板涨停爆量46000手，二板当天集合成交79000手，相当于2倍量，市场承接非常好，由于集合已经放量，这种竞价开盘很容易秒板。
要点：集合大幅高开，竞价分时最后一秒下砸最佳，放倍量最佳

3、新劲刚：2017年9月26日，5G和资源调整时军民融合题材卡位。

新劲刚和二六三几乎一样，分时都是最后一秒下砸，竞价放大2倍量，开盘秒封。
对于二六三和新劲刚这两种走势，可以尝试集合竞价介入，量能放出后说明筹码已经完成换手，所以放倍量最佳，如果开盘秒板，扫板通常来不及。

4、乔治白：2017年11月08日，借势360刺激中概股回归，壳概念
360截图20240724085156295.jpg

竞价最后下砸，竞价平量多一点，开盘秒封。
同样这种走势可以尝试集合竞价介入，如果开盘秒板，扫板通常来不及。
对于第二种临近竞价结束快速拉升的分时，需要集合市场强弱以及题材看。
强势市场，资金追高意愿高，此时竞价抢筹走势，开盘容易秒板，但如果市场走弱，资金忌惮高位股，如果再出现这种分时，很容易失败，盘面赚钱效应好，可以考虑，赚钱效应差，少做多看。
题材和题材之间区别也很大，例如恒银金融和音飞储存。

5、恒银金融：2017年10月10日，周一次新暴跌，次新卡位概念。

6、音飞储存：2017年10月12日，智慧物流概念，卡位概念。
360截图20240724090008055.jpg

恒银金融，竞价成交量接近首板涨停暴量的一半，而音飞储存竞价成交量却放大到首板爆量的一倍以上。
单纯的从成交量角度理解，音飞储存比恒银金融好的多，但结果却相反。同时，两个题材都是卡位，对比一下首板当天两者的不同。

恒银首板当天，次新股已经周五周一暴跌两天，市场对次新存在很大分歧，那么周二竞价抢筹恒银金融，市场对次新态度从分歧到一致，超预期，属于逆情绪拉升。
音飞储存首板当天，板块涨停三只，原尚股份、广汇物流跟风上涨，当时市场流行卡位，金融科技、视觉人工智能、云栖大会、无人驾驶等等，都在试图卡位。
音飞储存首板，市场对智慧物流态度很一致，但第二天竞价走成抢筹，市场态度从一致再到一致，类似加速，但加速不成很容易炸板，这里面不存在超预期逆情绪

四、总结
二板集合竞价，高开幅度越大，成功率越高。主要观察成交量、高开幅度和竞价分时。
1、当股价高开3%-5%。竞价成交量放大首板爆量一半以上，分时重心平稳，容易实现二连板，一定要选龙头操作。
由于此时确定性更强，竞价可以打一定仓位用来观察确认，出现二板可以加仓，失败则放弃。
2、当股价高开7%-9%，如果临近竞价结束下砸，成交量放大到首板爆量一倍以上最佳，分时跳水不宜超过3%；
如果临近竞价结束资金抢筹，成交量放大到首板爆量半数以上最佳，还需要看市场强弱。逆情绪抢筹拉升最佳，从分歧到一致，当天封板问题不大，从一致到一致，容易炸板。
由于此时开盘很容易秒板，扫板通常来不及，竞价就可以考虑介入，仓位适当控制，高风险高收益。

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