第十三课龙头爆巨量烂板，次日怎么操作

职起网 · 发表于 2024-7-22 16:05

上周我们简单聊了聊中线交易的一些框架，这个话题太大了，不是一两篇文章可以讲清楚的，以后我们会不断的慢慢渗透。

今天写一篇具体案例分析，主要讨论一下龙头爆巨量烂板，次日怎么处理。经常你会遇到各种各样的困境，不知道如何解决，所以这个系列是用来解决具体困境的。
这种文章最大的价值在于：当你遇到类似情况，不妨翻出来看看，它给你提供了类似的历史案例与各种情况可能。
解释一下什么是巨量烂板，包含三层含义：第一要是个烂板，第二要爆出巨量，第三成交量大部分都是在板上成交。
介入成本不同，卖出方式也有所区别，这里面有个前提，前提是打板介入。
接下来讨论的烂板分三种情况：首板烂板、二板烂板、高位烂板（三板以上）。
符合烂板的条件：这里讨论的情况，针对龙头。（如果非龙头的烂板，第二天就看着龙头的表现来操作就好了）

全天多数筹码在涨停价附近成交
炸板次数至少4次，板上基本上想买就能买到
收盘价在涨停价附近（差一两档也可）

看两张图体验一下：

烂板次日需要观察哪些？

首先，看股价所处位置，是第几板
其次，观察个股竞价高低开幅度
最后，观察个股开盘后股价走势

由于烂板是股价弱势的一种表现，烂板次日股价低开是符合预期的，如果次日股价高开或者平开，就属于超预期。
1、股价出现高开，可以稍作等待，所以事出反常必有妖，开开盘走势。
开盘迅速冲高，符合弱转强模式，继续等待高点；开盘迅速回落，观察回落振幅，如果振幅过大就及时卖出（和低开近似，下文举例会讲）
2、股价低开，观察低开幅度。

小低开，负0-3%。小低开有些超预期，可以集合出，谨防低开迅速低走。
中等低开，负3%-6%。观察开盘股价方向，如果迅速向下，逢反弹出，如果迅速反弹，逢高出。
大幅低开，负6%-10%。此时距离跌停很近了，和跌停卖出点位区别不大，可以观察等待反弹机会。（高位次新烂板，无论高低开都很危险，大幅低开容易秒跌停更危险，低开优先考虑集合卖出）

一、首板
1、天业股份：参股360概念

360截图20240722155245041.jpg

天业股份首板符合烂板的要求。
第一，烂板次日股价平开，比预期稍高（烂板次日，通常股价回低开）。
第二，开盘后股价迅速上冲，振幅超3%。
2、嘉泽新能：次新概念

360截图20240722155329436.jpg

嘉泽新能首板符合烂板的要求。
第一，烂板次日股价小幅高开，比预期更强。
第二，开盘后股价迅速上冲，振幅超5%。
3、寒锐钴业：高价次新+资源涨价概念

360截图20240722155422204.jpg

寒锐钴业首板符合烂板的要求。
第一，烂板次日股价高开近3%，比预期更强
第二，开盘后股价迅速上冲，涨幅超4%
总结：
上面三只首板股，有三个共同特点：

首先，都是烂板次日股价平开或者小高开。
其次，都是开盘后股价迅速上涨。
最后，都是股价上冲振幅超3%或涨幅超4%。

这种走势属于超预期表现，说明有资金在积极引导做多，大概率还有冲高机会，可以继续等待观察，由于是首板，股价低，遇到超预期走势，更可以博弈连板机会。
换一个角度看这个问题。上面的三个案例，不就是常说的逆情绪拉升，弱转强，分歧到一致么。
而且这种超预期走势，有很高参与价值，很多打二板选手都喜欢这种模式。

二、二板
1、川恒股份：次新概念

360截图20240722155546881.jpg

川恒股份第三天集合小幅低开，开盘迅速冲高，振幅超3%。
2、沃特股份：次新+消息刺激，掌握碳纳米管复合材料制备技术

360截图20240722155629075.jpg

沃特股份第三天集合大幅高开，小幅回落后冲击涨停。
3、海联讯：复牌

360截图20240722155715021.jpg

海联讯第三天开盘秒板，大幅超预期。
4.、安硕信息：创业板+金融科技概念

360截图20240722155759324.jpg

安硕信息第三天集合低开后，迅速杀跌，全天低开低走。
总结：
遇到类似个股，具体处理方法可以参考上面的几个案例。
总之，遇到高开等一等，遇到低开多谨慎。无论高低开，开盘没有迅速冲高都是危险，可以直接考虑卖出。

三、高位版
高位板是指三板或者三板以上出现烂板。股价出现烂板，说明资金出现巨大分歧，如果股价低位，影响相对小一些，而如果股价在高位，给市场的印象通常就是危险信号，所以高位烂板，次日杀跌情况居多。
看两个案例：
1、中科信息：次新人气妖股

360截图20240722155839816.jpg

中科信息在10日线附近反弹，当天烂板符合要求。次日的低开，也符合预期。
但开盘后迅速下跌，振幅瞬间超过3%，这是资金“跑路”的征兆，此时应该迅速卖出。
2、原尚股份：次新+物流概念

360截图20240722155923834.jpg

原尚股份和中科信息类似，都是高位放量烂板，次日低开属于情理之中，但开盘后迅速杀跌，振幅也是秒超过3%，资金跑路意向明显，此时应该迅速卖出。
总结：
遇到高位放量烂板，直觉上不要对这种走势报有太多预期。如果股价出现低开，必须盯着开盘后股价走势，如果出现迅速杀跌迹象，做多力量容易土崩瓦解，此时应该第一时间卖出。

当然，首板也有反面案例：
中科曙光：芯片+人工智能概念

360截图20240722160022146.jpg

江淮汽车：新能源汽车概念

360截图20240722160105881.jpg

正好与股价高开冲高相反，中科曙光和江淮汽车都是股价低开后，迅速下挫。
此时观察股价低开的幅度和开盘后股价振幅。

如果股价小低开，可以集合竞价止损，毕竟打了一手烂板，认栽
如果股价小低开，集合未卖观察开盘走势

如果出现：

开盘迅速上冲，看是否符合弱转强逻辑
开盘迅速下杀，看振幅是否超过3%或者跌幅超过4%，可以及时止损。

由于首板烂板，股价涨幅不高，股价次日大幅低开的少

做一个总结：

每一种总结无非都是在寻找概率，寻找关键变量，不可能会出现100%的情况。我们已经发过好几篇教程了，形式千变万化，但是炒股尤其是超短，不离开的那几个关键词，在这篇文章也是不例外的。
道与术相结合的思考，决定策略，没有什么是一定的，一切都是概率。

关于“道”方面的总结

背后的支撑逻辑，影响的持续性。这个无论在哪里都是至关重要的。这也是炒股之本，超短也好，波段也罢，所以了解一些基本面是非常有必要的。
情绪位置：分歧还是一致。“分歧时买入，一致时卖出”。放在小周期的个股是适用的，放在相对大周期的板块同样也是适用的。
量价位置：启动位还是出货位。对于一只票的量能来讲，价格是处于低位还是处于高位，这传递出来的情绪肯定是不一样的，要区别对待。
龙头的辨识度，这尤其是做超短至关重要的东西，要想出彩一定要有自己的辨识度。在职场也是同样的道理，要有自己的核心竞争力。一些选秀节目的第一名，和第二、三、四、五名的命运是截然不同的。

关于“术”方面的总结
用数据举例，或许听的很迷糊，简单来讲就一下三点。

如果平开或低开，保守的可以集合卖出，锁定最小亏损。而开盘如果没有出现迅速拉升，那么可以考虑出局。
如果股价高开，开盘没有直接砸绿，有走成弱转强、分歧到一致的可能性，可以多等等。如果直接砸绿，反弹出局。
如果开盘出现迅速杀跌走势，振幅超过3%时，可以及时卖出。

最后，列几个具体的案例分析
1、天业股份-600807，2017-11-03。
360截图20240722160232853.jpg

11月3号，360公布借壳江南嘉捷。板块开出了多个一字板以及高开，不过坑人没商量，这个和消息的刺激力度是相关的，也和A股历来消息刺激的走势传统是有关的。基本上所有的票都是高开砸长阴，或者冲高回落上影线，只有天业股份硬刚住。接近于历史天量换手，勉强封住T板。

第二天板块个股基本上都是小阴线调整，而天业股份是小低开，快速冲高后横盘震荡，基本和前一天平量，可以说是非常强势了。紧接着赶上江南嘉捷复牌，又刺激了一波，走出了龙头连板行情，这都是后续的事情了，和爆量T板的关系不大。注意，天业股份这个是底部首板放出巨量，封住T板。从当天整个板块来看，它是市场选出来的龙头，不论是强龙还是弱龙。

2、赢时胜-300377，2017-08-08。
360截图20240722160259208.jpg

赢时胜这波走势可以说是非常独立的，对创业板的带动是有的，但是比较有限。然而也就是这波行情成了一年以来，创业板最扬眉吐气的一段时间。正是因为这种共振的存在，赢时胜被市场打成了一张焦点牌。

一波拉升已经奠定了人气基础，按照波段的模式，调整2天之后再次冲板，板上持续放量，几乎放出了历史天量，任何人只要想买，在那段时间内是给足了机会的。当天的成交回报显示，银河北京朝阳门北大街买了1.2个多亿，其他助攻席位参与量比较平均。

第二天小幅低开后快速拉红，围绕平盘位置小幅震荡了半个小时，开始出现资金点火，股价几乎是全天处于均线之上，宽幅震荡，尾盘突击拉板，再次超过前一天的成交量。后面开始进入筑顶之路，以高位震荡方式结束。注意，赢时胜这个位置不是低位启动的首板，而已经算是高位。

3、江淮汽车-600418，2017-10-09。
360截图20240722160328660.jpg

江淮汽车这个位置和赢时胜比较类似，但是比较尴尬的地方在于，他并没有什么特别的辨识度。因为从龙头角度来讲，板块内有人气龙头安凯客车，被抢一字的票有京威股份，而江淮想作为卡时间的换手龙头顶上，被亚夏抢了风头。注意，当时新能源汽车已经持续炒作一段时间了。

第二天亚夏高开换手二板，而江淮小幅低开后快速往下砸，并且没能在开盘30分钟内翻红。导致全天水下重心降低，这个时候又遇上了新能源汽车的波段末期，龙头安凯和亚夏都陷入调整，江淮走出了连续阴线。

这个最大的问题在于，第一，题材炒作处于末期，处于相对高位，高位巨量产生分歧。第二，承接第一条的是，它还不是龙头，没有辨识度。所以遇到失去承接，被市场抛弃。

4、冀东装备-000856，2017-07-17。
360截图20240722160355225.jpg

这个是在指数下跌，整个雄安板块失去主心骨一片恐慌的情况下，被市场选出来的龙头，注意这一点上和天业股份是一样的，而且位置也是类似的。当然了，它没有天业股份那么烂，但是它在尾盘那一波跳水的开板中，也是给了随便的上车机会，只要你想上。

第二天基本是平开然后快速冲高，并且快速拉板。但是没有什么跟风出现，值得注意的是当时的指数是一直处于跳空长阴下杀的情况之下的，这种票它享受了一个逆势强撑的溢价。这一点和天业是略有区别的，天业是板块分歧，而和指数没什么关系的，并且是在涨停板上反复放量，而冀东装备是被跳水吓开，并且回封的，虽然都是天量，本质还是有区别的。

这打出来的关注度，为日后雄安新区的炒作，它成为龙头奠定了非常坚实的基础，这就是一只股票的辨识度形成的过程，感受一下。

5、万达信息-300168，2017-07-28。
360截图20240722160421009.jpg

7月27日，证金出现在多只创业板十大股东之列的消息刺激，当天创业板爆出了涨停潮。这个板也是够烂，而且这个绝对位置虽然不高，但是这是发生在一个题材（创业板-证金持股）的分歧日，当天的开盘远不及预期，涨停潮次日龙头没能开出一字。所以，位置来看，这相当于高位。

第二天低开了大概1.5个点左右，第一笔是直接往下砸的，砸到-2后快速拉起，三次没能创新低，并且在半个小时内拉红，近全天红盘窄幅震荡。注意早上第一波拉升并没能直接翻红，这其实就为当天的小震荡埋下伏笔了，这种情况基本很难再出现大幅拉升甚至涨停了，因为多方力度有些弱。

6、畅联股份-603648，2017-10-24。
360截图20240722160451393.jpg

这是上海自贸港的次新龙头，从位置来看，显而易见是高位分歧，而且是当天整个板块的分歧。前一天板块就产生了炸板现象，24号基本算是彻底分歧了，畅联股份试图强封，无奈抛压太大，尾盘差一档没能封死。这个情况和前几种还是有区别的，毕竟是都没能封死，而不像前面的涨停随便放量，放出天量后能封死，并且有封单。

第二天直接大幅低开近7个点，一方面是因为它本身是次新股的流动性问题，一方面是整个板块都是大幅低开杀人的情况。犹犹豫豫的冲高后，回落下杀，被抄底资金捡起来后全天水下围绕开盘价震荡，最后往跌停附近走。

第十三课 龙头爆巨量烂板，次日怎么操作

相关帖子

第十三课龙头爆巨量烂板，次日怎么操作